时值冬季，从长安传来了急报。
汉中在黄忠的猛攻下🐳🜱沦陷，蜀军乘机进驻阳平关，双😯方相拒不下。
最后刘备亲自率军南渡沔水，结营定军山。
夏侯渊急于夺回汉中，率军来攻，结果被🁧☚蜀将黄忠居高临下，奋勇冲杀🍴，夏侯渊阵亡。🞚🔯
这个消息震惊朝野，🐳🜱传到了曹操耳边的时候，他震惊地站了起来，怒道：🈀🞟🕛“🕀🆥孤誓为妙才报仇，杀了刘备这大耳怪。”
于是亲率大军来夺汉中，但是刘备坚壁不出，双方对峙数月，♹🍕曹操最终只好放弃了汉📼☣🁎📼☣🁎中。
建安二十四年秋，曹操大军刚刚从汉中撤出，荆州方面关羽又向📭🞃👡东南防线襄、樊一⚥📟🜄带发动了猛攻。
于是命早已准🗋🚃备就绪的于禁率七军前往救🁧☚援，八月，关羽乘洪水泛滥之机，历历在目以于禁所统七军，并将其擒🚊👫获。
关羽乘势进军，将樊城围住。
此时🜟🃘樊城只有曹军数🐳🜱千人马，城🉢🉁又被水淹，水面离城楼仅有数尺之距。
曹仁率军死守，勉强顶住了关羽的猛攻。
于是周扬🕵向曹操自告奋勇，得到准许，立刻回到洛阳，命徐晃领兵前去救援。
自己则🅐🅫亲自指挥救援樊城的行动，命🙐情报团的人连夜修书给陆♹🍕逊。
吴、蜀两国早在索讨荆☇州方面有所间隙，随🐴🄆着这个裂逢，⚇矛盾日益加剧。
此时的诸葛亮仍在成都当个大管家，加上刘备连连🁡😼获胜，实力达到了有史以为的颠锋，终🇨🛈🚘于将“联孙拒刘”这一制定的政策弃🐁☢🁈之一旁。
认为无论是“拒曹”还是“灭曹”，就算不用“联孙”，能拥有了足🁷👥够的实力。
周扬正是抓住了这一点要害，得到了曹操的准许，暗中派人送诏书📦🝅🈰前往东吴，册封越孙权为骠骑将军、荆州牧，双方在此达成了共识。
孙权因🅐🅫关羽处其上游，☇不愿意令蜀🔡🂋国势力继续发展，否则必然打破三国鼎立的平衡，自己亦会随之面临灭亡的局面。
加上他早🕵在索讨荆州方面受尽了屈辱，于是以大🁯将吕蒙偷袭关羽后方的荆州要地江陵得手。
曹操闻讯大喜，并向徐晃增派🅟🇷了十🔡🂋二营兵力🐴🄆增援，命他全力反击关羽。
南北夹击下，关羽最终被迫撤往益州🙐，路上🐴🄆被孙权军擒杀。