时值冬季，从长安传来了急报。
汉中在🗼黄忠的猛攻下沦陷，蜀军乘机进驻阳平关，双方相拒不🙎下。
最后刘备亲自率军南渡沔水，结营定军山。
夏侯渊急于夺回汉中，率军🀩来攻，结果被蜀将黄忠居高临下，奋🜾🇮勇🝜冲杀，夏侯渊阵亡。
这个消息震惊朝野，传到了曹操耳边的时候，他震惊地站了起来，怒道🌈☬：“孤誓为妙才报仇，杀了刘备这大耳怪。”
于是亲率👴🍅🅯大军来夺汉中，但是刘备坚壁不出，双方对峙数月，曹操最终只好放弃了汉中。
建安二十四年秋，曹操大军刚刚从汉中撤出，荆州方面关羽又向东南📻☚防线襄、樊一带发动了猛攻。
于是命早已准备就绪的于禁率七军前往救援，八月，关羽乘洪🙎水泛滥之机，历历在目以于禁所🌆☚统七军，并⚨📽☬将其擒获。
关羽乘势进军，将樊城围住。
此时樊城只有曹🂮💍🐡军数千人马，城又被水淹🙍🉅，水面离城楼仅有数尺之距📻☚。
曹仁率军死守，勉强顶住了关羽的猛攻。
于是周扬向曹操自告奋勇，得到准许，立刻回到洛阳，命徐晃领兵前去🌈☬救援。
自己则亲自指挥🂮💍🐡救援樊城的行动，命情报团的人连夜修书给陆逊。
吴、蜀两国早在索讨荆🀤⚚州方面有所间隙，随着这个裂逢，矛盾日益加剧。
此时的诸葛亮仍在成都当个大管家，🝐加上刘备连连获胜，实力达到了有史以为的颠锋，终于将“联孙拒刘”这一制定的政策弃之一旁。
认为无论是“拒🂮💍🐡曹”还是“灭曹”，就算不用“联孙”，能拥有了足够的实力。
周扬正是抓住了这一点要害，得到了曹操的准许，暗中派人送诏书前往东吴，册封越孙权为骠骑将军、荆州牧，双方在此达成了共识。⛻🟥
孙权因关羽处其上游，不愿意令蜀国势力继续发展，否则必然打破三国鼎立的平衡，自己亦会随之面临灭⚨📽☬亡的局面。
加上他早在索讨荆州🈁🞨方面受尽了屈辱，于是以大将吕蒙偷袭关羽后方的荆州要地江陵得手。
曹操闻讯大喜，并向🈁🞨徐晃增派了十二营☊♘🈬兵力增援，命他全力反击关羽。
南北夹击下，关羽最终被迫撤往益📃😎州🝐，路上被孙权军擒杀。